周五(12月17日)美元走高，收复了周四一系列央行政策声明后的全部跌幅，此前美联储理事沃勒发表鹰派言论提振了美元，对变异株omicron的担忧削弱欧元和风险敏感货币。 现货黄金盘中一度升穿每盎司1800美元的关键水平，且周线迎来五周来的首次上涨，对Omicron病例急升和高通胀的担忧促使投资者转向避险资产。美油收跌逾2%，并录得八周来的第七个周跌幅，投资者担心高通胀将迫使全球央行推行紧缩政策、进而妨碍经济增长。

商品收盘方面，COMEX 2月黄金期货收涨0.4%，报1804.90美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌1.52美元，跌幅2.10%，报70.86美元/桶，本周累跌1.13%；布伦特2月原油期货收跌1.50美元，跌幅2.00%，报73.52美元/桶，本周累跌2.17%。
 
美股收盘情况：标普500指数下跌1%，报4620.64点；道琼斯工业平均指数下跌1.5%，报35365.44点；纳斯达克综合指数下跌0.1%，报15169.68点；纳斯达克100指数下跌0.4%，报15801.46点；罗素2000指数上涨1%，报2173.931点。

全球主要市场行情一览

标普500指数周五跌至近两周低点，大型科技股继续扭转美联储政策会议后一度出现的涨势，期权和期货临近季度末到期也放大了股票市场走势。

过去两天，欧美央行以不同的速度转向收紧政策，将遏制通胀摆到比保护产出和就业更重要的位置上。一些分析师警告说，美联储即将来临的紧缩周期恐怕会尽早结束，最近长期国债收益率重挫表明经济增长可能面临风险。

这种背景下，投资者怀疑股市可能将迎来更艰难的前景，科技板块等高估值股票也受到瞩目。苹果、特斯拉和亚马逊等大型科技股在美联储周三发布政策决定后大涨，然而周四急转直下，周五继续温和下跌。

科技股动荡彰显了市场对新冠病例增多之际美联储转向抗通胀和经济增长前景的担忧。加息会给高估值股票带来压力，尤其是当利润增速放缓的时候。

富国证券股票策略师Anna Han表示，尽管市场流动性很强，有很多宽松措施，但方向性变化和减码时间表提前，以及可能的加息时间表……我们所看到的是速度发生变化，市场正在试图消化这一切。

Blanke Schein Wealth Management首席投资官Robert Schein称，我们对投资者的建议是保持投资但要谨慎。虽然在低迷时期或波动时期保持投资通常是个明智的想法，但投资者也要了解自己的风险承受能力，这点很重要”。

LPL Financial股票策略师Jeffrey Buchbinder指出，在美联储开始加息前，能源、材料和工业等周期性价值板块通常表现不错。等新一波疫情过去，当经济加速增长时，价值股会再度上涨。

贵金属与原油

周五现货黄金从三周高位大幅回落，尾盘收报1798.11美元/盎司，盘中一度上涨0.83%触及1814.25美元；不过在多家央行宣布货币政策决定的一周，黄金价格创11月中以来首个周涨幅，对Omicron病例急升和高通胀的担忧促使投资者转向避险资产。

IG Asia Pte策略师Yeap Jun Rong表示，年底前有一些空头头寸平仓，加之对经济增长前景抱有担忧，可能有助于支撑金价，是否转化为长期趋势还有待观察，央行普遍转向政策紧缩最终成为阻力。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streble指出，进入下一季增长将放缓，美国股市正从高位回调，因此似乎是恐慌情绪推动人们从股市转向黄金和白银等避险资产。美联储的会议结果一直是贵金属的“一大片不确定性乌云”，现在焦点将转向劳动力数据。

美联储周三暗示，到2022年底将加息三次，这通常会令金价承压，因为更高的利率增加了持有非孽息黄金的机会成本。但分析师表示，金价走高是因为在宣布之前，加息前景已被消化。

美油尾盘大跌2.79%至70.14美元/桶，交易员更加担心omicron变异株和货币政策收紧对石油需求的影响，美元上涨，回应美联储和其他央行控制通胀的行动，也打击了油价。

英国日增病例跃达到创纪录水平，美国各地的住院人数激增。Raymond James & Associates Inc.分析师Pavel Molchanov表示，至少在这个冬天的剩余时间里，我们需要做好疫情新闻继续推动石油市场每日走势的准备，现在，疫情是每天影响需求的第一大变量。

亚洲也正在显现石油需求疲软的迹象，而国际能源署(IEA)本周表示，全球市场已经回到过剩，因omicron打击旅行。

外汇

周五美元指数创11月10日以来最大涨幅，此前美联储理事Chris Waller发表鹰派言论提振了美元，对变异株omicron的担忧削弱欧元和风险敏感货币。

美元指数涨0.67%至96.63，美联储理事沃勒表示，在美联储3月结束债券购买计划后不久，加息理由可能就成立了。

英国的一项新研究显示，Omicron变种造成的再次感染风险比Delta变种高出五倍还多，而且没有迹象显示症状更温和。欧洲国家正在考虑进一步加强旅行和社交限制。纽约州单日新增新冠病例数超2万，创疫情以来新高。

早些时候，纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储官员正专注于将通胀率降至2%的目标，3月前结束缩减购债计划将给美联储明年在必要时提高利率带来更大的“选择权”。    

面对越来越多的持续高通胀迹象和Omicron威胁，各国央行以不同的速度调整货币政策，交易员们正在比较不同货币之间的利率变化。

欧元兑美元跌0.79%至1.1240，疫情令势创情绪承压，欧洲央行决策者警告称通胀有上行风险。美国和德国两年期国债收益率差日内一直走扩，至一周最阔，反映欧元走软。欧元兑瑞郎下跌，因有避险买盘。

美元兑日元接近持平，报113.63，交易量下降，稍早伴随2年期美国国债收益率上涨和科技股反弹，美元兑日元一度下跌0.5%。该货币对本周收涨0.2%，日本央行维持利率不变。
 
英镑兑美元下跌0.59%至1.3245，英国国债收益率收涨，此前英国零售数据表现乐观。英镑本周下跌0.2%。英国央行首席经济学家表示可能需要再次加息，以帮助遏制劳动力市场带来的通胀压力。

由于担心Omicron变种会抑制需求，原油价格下跌2%，包括澳元和加元在内的大宗商品相关货币也走低。美元兑加元扩大周涨幅至1.3%，接近1.2900关口；澳元兑美元下跌0.82%，至0.7125；纽元兑美元跌0.76%至0.6748。

国际要闻

【纽约联储主席威廉姆斯：结束债券购买为2022年加息创造了条件。美联储非常关注过高的通货膨胀。我们看到了劳动力市场改善。加息将是积极发展的信号。我非常关注实际利率。期待在充分就业上取得真正好的进展。相信美联储可以实现软着陆。10年期国债收益率反映了投资者对经济前景的看法。市场表明，全球利率可能会持续在低位很多年。从历史角度来看，整体资产资格似乎在高位】

【美联储理事沃勒：美联储可以准备在明年3/5月份加息】美联储理事沃勒称，FOMC是否会在2022年3月份加息将取决于具体情况。希望美联储讨论FOMC必要情况下讨论3月加息的可能性。美联储可以准备在2022年3月份或5月份加息，全年加息2-3次可能是适宜的。无需推迟调整资产负债表。可以在美联储开始加息之后的1-2次会议上启动缩表进程。如果美联储允许提前缩表，将意味着加息次数会降低。我个人倾向于美联储在2022年夏季初期就开始缩表。支持美联储将再投资抵押贷款支持证券（MBS）的缩减部分转化为短期美债。美国通胀太高，美联储需要灵活地应对后续数据。

【美国前财长萨默斯：美联储表面上改弦更张，实际上仍持通胀“暂时论”】美国前财长萨默斯表示，美联储本周转向更快应对高通胀是不够的，决策者的行为就像他们仍然相信物价涨幅自己会大幅放缓。透过表象看本质，他们仍然有点押注通胀很大程度是暂时性的，因为他们没有真正对经济施加足够的抑制，能够非常实质性地降低通胀。周三发布的美联储官员预测显示，他们预计随着通胀率从数十年高点向2%的目标回落，失业率将降至3.5%。与此同时，这些预测显示，决策者并不预计他们会提高关键利率，甚至不会达到他们2.5%的长期中性利率预期。

国内要闻

【证监会：规范内地投资者返程交易行为，对所谓“假外资”从严监管】证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见。其中提出，为统筹金融开放和安全，依法加强对跨境证券活动的监管，保护内地投资者合法权益，稳定市场预期，维护沪深港通平稳运行，我会决定修订《规定》，规范内地投资者返程交易行为，对所谓“假外资”从严监管。此外，本次将《规定》第十三条第一款修订为，“投资者依法享有通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买入的股票的权益。沪深股通投资者不包括内地投资者。”沪深交易所同步修订的沪深港通业务实施办法对内地投资者具体范围等做进一步明确，内地投资者包括“持有中国内地身份证明文件的中国公民和在中国内地注册的法人及非法人组织，不包括取得境外永久居留身份证明文件的中国公民。”

【刘格菘、傅友兴、张芊 广发基金三大“王牌”明年投资这么看】刘格菘：明年市场的关键词应该是分化：行业之间、同一个行业上下游、同一个赛道的细分领域都会有较大分化。傅友兴：今年受冲击较大的优势制造、消费等行业公司，明年的盈利预计会有较大改观。这些行业有不少积极的结构性机会。张芊：现在的大方向是制造业转型升级，人口老龄化等。因此，要借助宏观方向的判断，去投资有利于社会长期发展的行业，去做正确的慢变量。（中国证券报）

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