โดย Noreen Burke

-- ในสัปดาห์นี้นักลงทุนจะจับตาข้อมูลยอดค้าปลีกและรายได้ค้าปลีก พร้อมกับความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งรวมถึงประธานเจอโรม พาวเวลล์ เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับเส้นทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การตีกลับของตลาดตราสารทุนในช่วงปลายสัปดาห์ของวันศุกร์เกิดขึ้นท่ามกลางความหวังว่าตลาดจะอยู่ใกล้จุดต่ำสุดหลังจากการเทขายที่รุนแรง นักลงทุนคริปโตจะติดตามผลที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของราคาครั้งใหญ่ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคพุ่งขึ้นเหนือ 9% ในเดือนเมษายน นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์การลงทุนของคุณ

1. ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากนักลงทุนพยายามประเมินว่าเฟดจะเข้มงวดกับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเพียงใด ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในทางที่ดีขึ้นหรือไม่

ตัวเลขยอดค้าปลีกของวันอังคารในเดือนเมษายนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากยอดขายรถยนต์ที่ทรงตัว นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนมีนาคม แม้จะมีอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นก็ตาม

สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลภูมิภาคเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตพร้อมกับรายงานเกี่ยวกับ จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้าง และ ยอดขายบ้านมือสอง ข้อมูลที่อยู่อาศัยคาดว่าจะชะลอตัวลงอันเป็นผลมาจากอัตราการจำนองที่เพิ่มขึ้น

ประธานเฟดเจอโรม พาวเวลล์ จะขึ้นพูดในวันอังคารนี้ และคาดว่าจะย้ำว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์ในการประชุมสองครั้งถัดไปแต่ละครั้ง

เจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ จะขึ้นพูดในระหว่างสัปดาห์ ได้แก่ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งเซนต์หลุยส์ เจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดประจำนครฟิลาเดลเฟีย นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย และประธานเฟดประจำชิคาโก ชาร์ลส์ อีแวนส์

2. ตัวเลขค้าปลีก

เช่นเดียวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ นักลงทุนจะจับตารายงานผลประกอบการรายย่อยจำนวนมากในช่วงสัปดาห์เพื่อบ่งชี้ว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่ออัตราการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากเพียงใด

ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ Walmart (NYSE:WMT) และบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการปรับปรุงบ้าน Home Depot (NYSE:HD ) มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกทางการเงินก่อนตลาดเปิดในวันอังคาร Target (NYSE:TGT) และ Lowe's (NYSE:LOW) มีกำหนดจะรายงานล่วงหน้า เปิดในวันพุธ ตามด้วย Macy's (NYSE:M) ในวันพฤหัสบดี

นักลงทุนจะจับตาดูคำแนะนำของผู้ค้าปลีกอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ค่าแรงและค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง

3. นี่คือจุดต่ำสุดของตลาดแล้วหรือยัง? 

ตลาดวอลล์สตรีทปิดตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ หลังจากตลาดผันผวนอีกหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากความหวังว่าอัตราเงินเฟ้ออาจใกล้ถึงจุดสูงสุดถูกชดเชยด้วยความกลัวว่านโยบายเชิงรุกที่เข้มงวดโดยเฟดอาจทำให้เศรษฐกิจถดถอย

แม้วันศุกร์จะปรับตัวขึ้น แต่ S&P 500 และ Nasdaq ยังคงอยู่ในแดนลบติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่หก ขณะที่ ดาวโจนส์ ลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่เจ็ด

นักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณที่ชัดเจนของจุดต่ำสุดของตลาด ท่ามกลางความกลัวว่าการเทขายในตราสารทุนจะยังไม่สิ้นสุด

“ผมไม่คิดว่าเราจะออกจากตลาดหมีในระยะเวลาอันใกล้” มาร์ก แฮ็กเก็ตต์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยการลงทุนของ Nationwide กล่าวกับรอยเตอร์ส "อย่างที่กล่าวมา ความคาดหวังของนักลงทุนนั้นถอยกลับไปยังจุดเริ่มต้น"

แทนที่จะมองหาสัญญาณของจุดต่ำสุด Willie Delwiche นักยุทธศาสตร์การลงทุนของ บริษัท วิจัยตลาด All Star Charts บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเขามุ่งเน้นไปที่ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าหุ้นสามารถปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ตอนนี้มีคนจำนวนมากเกินไปที่พยายามลงทุนที่จุดต่ำสุด ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไร้ประโยชน์และมีราคาแพง” Delwiche กล่าว “นี่เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเสี่ยง … การย้ายไปที่ข้างสนาม ปล่อยให้ความผันผวนเกิดขึ้น เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับนักลงทุน”

4. การล่มสลายของตลาดคริปโต

นักลงทุนจะจับตาดูสินทรัพย์คริปโตอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้ หลังจากสัปดาห์ที่ผันผวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากมูลค่าที่ล่มสลายของ Stablecoin TerraUSD ซึ่งทำลายการตรึง 1:1 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

Stablecoins เป็นโทเค็นที่ตรึงกับมูลค่าของสินทรัพย์แบบดั้งเดิม ซึ่งมักจะเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นสื่อหลักในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างสกุลเงินดิจิตอล หรือสำหรับการแปลงยอดคงเหลือเป็นเงินสด

Fitch หน่วยงานจัดอันดับกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสกุลเงินดิจิตอลอาจเผชิญกับ "ผลกระทบเชิงลบที่สำคัญ" หากนักลงทุนสูญเสียความมั่นใจใน Stablecoins เนื่องจากหน่วยงานทางการเงินที่ได้รับการควบคุมหลายแห่งได้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาคส่วนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

สินทรัพย์คริปโตถูกกวาดล้างในการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่ตลาดการเงินในวงกว้างกลับได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากความผิดพลาดของสกุลเงินดิจิตอล Fitch กล่าวว่าการเชื่อมโยงที่อ่อนแอไปยังตลาดการเงินที่มีการควบคุมจะจำกัดศักยภาพของความผันผวนของตลาดคริปโตที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเงินที่กว้างขึ้น

5. เงินเฟ้ออังกฤษพุ่ง

สหราชอาณาจักรจะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในวันพุธนี้ ซึ่งคาดว่าจะแสดงราคาผู้บริโภคพุ่งขึ้นสู่ 9.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อประจำปีที่พุ่งสูงสุด ตั้งแต่ปี 1980 และเป็นอัตราเงินเฟ้อที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 1982

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกล่าวว่าคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเหนือ 10% ในไตรมาสที่สี่เมื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อต้นเดือนนี้

ข้อมูล การจ้างงาน ของสหราชอาณาจักรในวันก่อนหน้านั้นคาดว่าจะเน้นย้ำถึงความตึงตัวในตลาดแรงงาน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันด้านค่าจ้างและราคา

ในยูโรโซน ประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด จะขึ้นพูดในวันอังคาร ขณะที่ ECB จะเผยแพร่บันทึกการประชุมครั้งล่าสุดในวันพฤหัสบดี

-- ข้อมูลจัดทำรายงานนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์ส