周五(4月29日)美元指数创下2012年以来的最大月度涨幅，尽管在美联储下周即将举行政策会议之际美元下跌，美国股市暴跌帮助提振了对避险货币的需求。现货黄金小幅上涨，美元涨势缓解令金价得到支撑，但金价本月累跌超2%，仍录得自2021年9月以来的最差月度表现。美油尾盘跌逾1%，至104.11美元/桶，结束了此前连续三个交易日上涨的行情；但受供应紧张的可能前景推动，本周仍录得2.3%涨幅。

商品收盘方面，COMEX 6月黄金期货收涨20.40美元，涨幅1.10%，报1911.70美元/盎司，本周累计下跌约1.18%；6月WTI下跌67美分，结算价报每桶104.69美元；周五到期的6月布伦特上涨1.75美元，报109.34美元；交投更活跃的7月合约下跌12美分，至107.14美元。

美股收盘情况：道琼斯指数收盘下跌970.77点，跌幅2.86%，报32945.62点；标普500指数收盘下跌151.70点，跌幅3.54%，报4135.80点；纳斯达克综合指数收跌536.89点，跌幅4.17%，报12334.64点。

北京时间周六(4月30日)9:30 国家统计局将公布4月官方制造业PMI

全球主要市场行情一览

标普500指数周五重挫，给其2020年3月以来最大的单月跌幅划上了句号，因大型科技公司前瞻黯淡，且交易员准备迎接下周美联储加息50个基点。这个美股基准指数收盘下跌3.6%。其中11个行业板块全线下跌，非必需消费品、房地产和信息技术股领跌。科技股为主的纳斯达克100指数重挫4.5%，录得2008年以来最差单月表现，罗素2000指数收低2.8%。投资者越来越担心美国利率上升、乌克兰战争和新冠疫情恶化可能对全球经济复苏产生的影响。

销售前瞻不及分析师预期的亚马逊股价创下2006年以来最大单日跌幅。此前苹果公司也预计，中国的防疫封控造成的供应链问题将导致第二财季收入减少最多80亿美元。

LPL Financial首席股票策略师Quincy Krosby说，随着波动飙升和越来越多的利空消息回荡，这已经成了一个典型的短线交易市场，科技公司的前瞻放大了市场对美联储变得更加鹰派的担忧，再加上仍然棘手的供应链问题，另外能源价格上涨使美联储“软着陆”的希望变得更加渺茫。

贵金属与原油

现货黄金冲高回落，盘中一度刷新近四日高点至1919.81美元/盎司，尾盘失守1900关口，此前美元下跌，但由于投资者押注美联储将采取激进的紧缩政策，本月累跌2.08%。

ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示，过去几周，随着美元大涨，黄金市场出现了持续的抛售，目前，美元指数下跌，推高金价。

美元指数在周四触及20年高位后下跌0.7%，令黄金对持有其他货币的投资者来说不那么昂贵。

数据显示，美国第一季经济意外萎缩，因新病例增加，且政府的大流行救援资金减少，这进一步提振黄金吸引力。美国第一季劳动力成本升幅为21年来最大，直指薪资通胀上升，并支撑美联储激进的货币政策立场。

市场焦点现在转向美联储5月3日开始的为期两天的政策会议，预计官员们将把目标利率上调0.5个百分点。

美油尾盘跌逾1%，至104.11美元/桶，稍早一度涨逾2%接近108关口，不过油价连续第五个月上涨，俄乌战争和部分地区疫情复燃令油价当月走势震荡。美油在4月份上涨近3%，并取得2018年1月以来最长月连涨。随着战争进入第三个月，德国已暗示不会反对欧盟对俄罗斯石油禁运，但对此举是否为打击普京的最有效手段表示怀疑。

CIBC Private Wealth Management的高级能源交易员Rebecca Babin表示，需求问题被认为是短期的，而供应担忧持续存在，这推动油价上涨。下周很关键，因为沙特的官方售价将成为检验需求受损有多严重的试金石。

外汇

4月美元指数累涨近5%，创下2012年以来的最大月度涨幅，尽管在美联储下周即将举行政策会议之际美元在周五下跌。美国股市暴跌帮助提振了对避险货币的需求。

美元指数尾盘下跌0.45％至103.19，令月度涨幅有所收窄，技术指标或许暗示短线见顶。在有报道称俄罗斯动用美元储备偿付债券之后，美元短暂试探盘中低点，不过波动率下降帮助限制了震荡区间。

美国经济数据好坏参半，3月个人支出好于预期，密歇根大学4月份消费者信心数据和MNI芝加哥商业景气指数均弱于预期。

美国国债收益率周五上升，受到月末资金流动以及关于美联储可能会加快升息步伐以遏制通胀的预期推动。

不过，一些分析师指出，市场已经消化了美联储大幅收紧政策的预期，这可能会抑制未来美债收益率的上升和美元的涨势。

三菱日联的Derek Halpenny和Lee Hardmen写道，我们认为，美元在加息50个基点（5月/6月已经可以肯定）这个阶段有进一步走强的空间，但从现在开始走强的幅度肯定会更加受限。

加拿大帝国商业银行(CIBC)10国集团外汇策略主管Jeremy Stretch表示，美元曲线已经消化了巨大的紧缩程度－不确定美联储紧缩的规模或范围能否能达到这个程度。

欧元兑美元上涨0.46％至1.0545，双向成交温和，在欧元区公布通胀数据后，欧洲债券收益率走高；欧洲央行首席经济学家Philip Lane称，该地区不会重返低通胀轨道，并对经济增长前景发出警告；欧元4月累计下跌4.6％。

美元兑日元尾盘下跌0.72％至129.86，随着进入黄金周假期，投资者减持了美元多头头寸；前期的年内高点129.40成为短线支撑位；日元在4月贬值6.7％，创下2016年11月以来的最大单月跌幅.

英镑兑美元在连续六天下跌后，周五上涨0.96％至1.2576美元；英镑4月下跌4.3％，创下2016年10月以来的最大跌幅。

美元兑加元上涨0.38％至1.2854；加拿大国债收益率走高，之前公布的2月GDP数据优于预期；加元在4月下跌2.8％。

澳元兑美元扭转了涨势，下跌0.51％至0.7059，盘中一度大涨1.18%，该货币对对本月下跌5.6％。

市场要闻

【OPEC+下周料将无视国际呼声，并再度小幅增产】欧洲或许正在向禁止进口俄罗斯石油的方向前进，但OPEC+产油国联盟认为，没有必要改变其确立已久的产量计划，它们的依据包括新冠肺炎疫情对需求面的拖累，且俄罗斯忠于该联盟在沙特等国家与美国关系紧张之际，与莫斯科的政治友好关系一直是沙特和其他国家的一项资产。加拿大皇家银行（RBC）资本市场大宗商品策略师、前中央情报局分析师Helima Croft表示宣称，没有迹象表明沙特现阶段准备改变既定的产量政策。

【利率互换开始定价美联储6月会议加息75个基点】对应美联储会期的OIS互换开始定价，在下周会议加息50个基点之后，美联储6月会议加息75个基点的概率接近50-50。6月美联储OIS目前定价加息111个基点，相当于5月、6月各加息50个基点之外还有11个基点。本周初定价到6月会议加息106个基点；对5月会议加息50个基点的预期本周保持稳定。更远，定价到2023年中期达到3.30%左右的终端利率，高于本周初的约3.20%。

【美银：标普500临界点在4000点，跌破恐将引发资金大规模外逃】美国银行Michael Hartnett等策略师援引EPFR Global数据表示，标普500指数跌破4,000个基点将成为一个“临界点”，可能引发股市投资者大规模出逃。投资者已经开始逃离股票，在过去三周里，股票基金的资金外流达到了2020年3月以来的最高水平。自2021年初以来，流入股票基金的资金高达1.1万亿美元，它们的平均入场点是在标普500指数4274点，这意味着需要跌破4000点，这些资金才会忍痛离场。

【国家发改委召开煤炭中长期合同签订履约专题视频会】近日，国家发展改革委会同国务院国资委、国家能源局组织召开煤炭中长期合同签订履约专题视频会，通报煤炭中长期合同签订履约核查情况，部署安排下一步工作。会议要求，各有关方面要深刻把握当前形势，充分认识中长期合同对煤炭保供稳价的重要意义，切实将中长期合同签足、签实、签规范，严格合同履约。煤炭生产企业要严格按照不低于年度煤炭产量的80%签订中长期合同，严格落实煤炭中长期交易价格政策要求。各地区要督促供需双方按照政策要求规范签约，不符合要求的抓紧整改。要压实地方责任，推动应急保障合同补签到位，推动已签订的中长期合同履约到位。有关部门将加强对各地和中央企业合同签订履约的考核，工作不力的将进行通报、约谈和追责。

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