Cổ phiếu trên Phố Wall đã kết thúc ở mức thấp hơn trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2022 vào thứ Sáu. NASDAQ đã phải chịu mức giảm hàng tuần lớn nhất trong gần một năm khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt gây ra một đợt bán tháo lớn của nhiều cổ phiếu công nghệ lớn.

S&P 500, NASDAQ và Lợi suất trái phiếu 10 năm

Lợi suất trái phiếu 10 năm của mỹ tăng 26 điểm cơ bản trong tuần, đóng cửa ở mức 1,765%, sau khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố vào giữa tuần. Lợi suất đã đạt mức cao nhất trong phiên là 1,801% vào thứ Sáu, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020.

Lợi suất trái phiếu 10 năm theo tháng

Tuần tới dự kiến ​​sẽ là một tuần bận rộn khác, khi bắt đầu mùa thu nhập quý 4 của Phố Wall, với những cái tên như JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Citigroup (NYSE: C ), Wells Fargo (NYSE: WFC) và Delta Air Lines (NYSE: DAL) đều báo cáo kết quả tài chính mới nhất của họ.

Ngoài ra còn có dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo lạm phát giá tiêu dùng mới nhất và số liệu doanh số bán lẻ.

Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi nhấn mạnh một cổ phiếu có khả năng có nhu cầu trong những ngày tới và một cổ phiếu khác có thể bị giảm.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của chúng ta chỉ là trong tuần tới.

Cổ phiếu cần mua: Goldman Sachs

Với sự gia tăng liên tục của lợi suất trên thị trường trái phiếu Kho bạc do ngày càng có nhiều kì vọng rằng lãi suất của Fed sẽ tăng nhanh hơn dự kiến ​​trong năm nay, cổ phiếu của Goldman Sachs Group (NYSE: GS) trông giống như một khoản đầu tư vững chắc.

Lãi suất và lợi suất cao hơn có xu hướng thúc đẩy lợi nhuận mà các ngân hàng kiếm được từ các sản phẩm cho vay của họ, hay biên lãi ròng — chênh lệch giữa thu nhập lãi do ngân hàng tạo ra và số tiền lãi trả cho người gửi tiền của họ. Điều đó sẽ là điềm báo tốt cho Goldman, công ty đã phát triển mạnh trong những tháng gần đây nhờ các dấu hiệu của hoạt động ngân hàng đầu tư mạnh mẽ, thị trường IPO bùng nổ và nền kinh tế đang phục hồi.

Cổ phiếu GS theo ngày

Cổ phiếu GS tăng 3,9% tính đến thời điểm hiện tại và 37,1% trong 12 tháng qua. Nó kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 397,51 Đô la, không xa mức đỉnh kỷ lục 426,16 Đô la đạt được vào ngày 2 tháng 11. Ở mức hiện tại, công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Thành phố New York, có vốn hóa thị trường khoảng 132,6 tỷ Đô la.

Goldman, công ty đã pha vỡ kỳ vọng về lợi nhuận và doanh thu trong quý trước, dự kiến ​​sẽ báo cáo kết quả tài chính mới nhất của mình trước khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa vào Thứ Ba, ngày 18 tháng 1.

Thị trường kì vọng ngân hàng, đã báo cáo kết quả cao hơn ước tính của Phố Wall trong sáu quý liên tiếp, sẽ báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 11,75 Đô la trong quý 4, giảm 2,7% so với mức EPS 12,08 Đô la trong cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, doanh thu dự kiến ​​sẽ tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 12,0 tỷ Đô la, hưởng lợi từ hoạt động tích cực trên toàn bộ đơn vị ngân hàng đầu tư và phí quản lý tài sản cao kỷ lục.

Ngoài các số liệu, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào nỗ lực không ngừng của GS để trả nhiều tiền mặt hơn cho cổ đông dưới hình thức chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Cổ phiếu có thể giảm: Robinhood Markets

Cổ phiếu của Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) có thể giảm xuống mức thấp mới trong những ngày tới khi các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về tác động tiêu cực của một số yếu tố ảnh hưởng đến nền tảng giao dịch phổ biến.

Với việc lãi suất tăng nhanh do Fed chuẩn bị thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn người ta nghĩ trước đây, các công ty công nghệ không có lãi như Robinhood có vẻ sẽ thua lỗ thêm.

Nhìn chung, lợi suất cao hơn và kỳ vọng về chính sách chặt chẽ hơn của Fed có xu hướng đè nặng lên các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao với mức định giá cao, vì nó có nguy cơ làm xói mòn giá trị dòng tiền dài hạn của họ.

Cổ phiếu HOOD theo ngày

Cổ phiếu HOOD — bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York ở mức 38 Đô la sau đợt IPO rầm rộ của công ty vào cuối tháng 7 - đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 15,89 Đô la, thấp hơn 80% so với mức cao kỷ lục 84,12 Đô la vào ngày 4 tháng 8. Ở mức hiện tại , nền tảng giao dịch thị trường chứng khoán có trụ sở tại Menlo Park, California có vốn hóa thị trường là 13,6 tỷ Đô la.

Robinhood báo cáo thu nhập tiếp theo sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Ba, ngày 25 tháng 1. Thị trường ước tính mức lỗ 0,35 Đô la mỗi cổ phiếu trong quý thứ tư với doanh thu 367,5 triệu Đô la.

Công ty dịch vụ tài chính đã báo cáo kết quả tài chính quý 3 đáng thất vọng vào cuối tháng 10 và cảnh báo rằng hoạt động kinh doanh bán lẻ giảm và các khó khăn có thể sẽ kéo dài đến cuối năm.