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经营范围

许可经营项目是:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。

证券经纪

公司主要业务为提供证券经纪、投资银行、资产管理及相关金融服务。

证券行业

证券行业面临着较好的发展机遇。一是国企改革由试点逐步走向全面推开,电力、石油、民航、电信、军工等领域的混合所有制改革有望迈出实质性步伐,需要股权并购、资产重组、引入战略投资者等投行服务;二是政府力推的 PPP 领域需要股权投资基金、项目收益债或公司债、夹层融资、资产证券化等融资工具;三是社保改革加速长期资金入市,预计养老金入市可给A股市场带来人民币 6,000 亿元的增量资金,证券公司资产管理业务前景广阔;四是国家“一带一路”战略进入加速落地期,沿线国家的基础设施建设、能源资源开发、产业投资等需要综合化的金融支持;五是随着深港通的推出,标志着中国股票市场已基本对所有国际投资者开放,为证券公司跨境投融资服务带来业务机会。

强大的股东背景和完善的公司治理体系

中信证券第一大股东为中信有限。公司是在整合中信集团旗下的证券业务基础上成立的,在中信集团的全力支持下,从一家中小证券公司发展成为大型综合化的证券集团,2003年在上交所挂牌上市交易,2011年在香港联交所挂牌上市交易,是中国第一家A股、H股、A+H股IPO上市的证券公司。公司形成了以董事会、监事会、股东大会为核心的、完善的公司治理结构,确保公司长期保持市场化的运行机制,实现持续健康发展。

前瞻性的战略布局和完整的业务体系

多年来,公司不断探索与实践新的业务模式,在行业内率先提出并践行新型买方业务,布局直接投资、债券做市、大宗交易等业务;通过收购与持续培育,确立期货、基金、商品等业务的领先优势;加大投入固定收益、融资融券、股权衍生品、另类投资等业务,建立起金融市场业务体系。公司已获得多项境内监管部门许可的业务资格,实现了全品种、全市场、全业务覆盖,投资、融资、交易、支付和托管等金融基础功能日益完善。

中信证券拟110亿元增资中信证券投资公司

2017年2月17日公告,公司董事会同意公司对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元,用于提升其资金实力,扩大业务规模及偿还到期债务。

雄厚的资本实力和领先行业的经营业绩

自成立以来,公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著,盈利能力突出。投资银行、财富管理、固定收益、资产管理等各项业务均保持市场领先地位,在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项。

资产管理业务

截至2017年末,公司资产管理规模为人民币16,673.35亿元,市场份额10.10%,主动管理规模人民币5,890亿元,均排名市场第一。其中,集合理财产品规模、定向资产管理业务规模(含企业年金、全国社保基金)与专项资产管理业务的规模分别为人民币1,613.32亿元、15,041.40亿元和18.62亿元。公司资产管理规模及行业占比继续保持行业第一。

要约收购昆仑国际金融　

2015年6月，昆仑国际金融在要约收购期间发行1172万股新昆仑股份，公司、要约人及其一致行动人在要约截止日后合计持有120031万股昆仑股份，占比59.04%。2015年5月，公司完成本次股票收购。公司根据香港《收购守则》向昆仑国际金融的股东（KVB Holdings除外）提出全面要约收购。公司及公司一致行动人士就收购全部已发行昆仑股份及就注销股份要约结束前期间的所有尚未行使昆仑购股权提出无条件强制现金要约。2015年1月，公司与KVB Kunlun Holdings Limited签署了附条件的收购协议，收购其所持有的昆仑国际金融集团有限公司60%的股权，收购总价款7.8亿港元(相当于0.65港元/股)。昆仑国际金融为香港联合交易所有限公司创业板上市公司（证券代码8077），KVB Holdings为其控股股东。

子公司华夏基金

截至2017年12月31日,华夏基金本部管理资产规模为人民币8,696.15亿元。其中,公募基金管理规模人民币3,988.08亿元,非货币公募基金规模行业排名第二;机构业务资产管理规模人民币4,708.07亿元(不含投资咨询等业务),机构业务规模保持行业前列。

子公司金石投资

金石投资注册资本72亿元。在基金设立及募资工作方面,2017年金石投资与中国旅游集团公司、安徽省交通控股集团有限公司分别组建管理公司,分别设立中国旅游产业基金、安徽交控金石并购基金,以及多支专项行业基金,募资和投资工作按计划推进。金石投资管理存量基金和新设基金合计管理规模超过人民币600亿元。在投资及投后管理工作方面,2017年金石投资完成股权投资项目20多单;此外金石投资目前在管投后项目及基金超过100单。

直投业务

全资子公司金石投资注册资本72亿元。2014年年报披露,金石投资全资子公司金石灏汭作为公司自有资金的投资业务平台,专注于实现公司自有资金的保值增值,2015年上半年,金石灏汭完成直接股权投资项目19单,投资金额人民币6.22亿元;截至2015年6月30日,累计完成直接股权投资项目50单,累计投资金额人民币17.28亿元。金石投资设立的直投基金--青岛金石泓信投资中心累计投资项目4笔,总投资金额人民币8.92亿元。金石投资设立的并购基金--中信并购投资基金(深圳)合伙企业累计超过人民币35亿元,管理资产总额超过人民币70亿元。截至2015年6月30日,金石投资总资产人民币1,843,402万元,净资产人民币1,179,110万元;2015年上半年实现营业收入人民币69,649万元,利润总额人民币48,850万元,净利润人民币34,423万元。

参股前海股权交易中心等

公司于2013年1月出资1.5亿元,参股前海股权交易中心。截至2015年末,公司持股比为12.74%,该股权期末账面值为2.35亿元。此外,公司还持有厦门两岸股权交易中心11.11%股权,持有青岛蓝海股权交易中心24%股权,初始投资分别为1000万元、1200万元,股权期末账面值分别为1000万元和1663万元。

全资子公司-中信证券(山东)

中信证券(山东),注册资本人民币25亿元,为公司的全资子公司。截至报告期末,中信证券(山东)总资产人民币1,690,136万元,净资产人民币604,098万元;2018年实现营业收入人民币118,762万元,利润总额人民币45,010万元,净利润人民币32,906万元;拥有证券分支机构70家,员工2,407人(含经纪人、派遣员工)。中信证券(山东)的主营业务:中国保监会批准的人身险和财产险(航意险及替代产品除外);外币有价证券经纪业务;证券经纪(限山东省、河南省);证券投资咨询(限山东省、河南省的证券投资顾问业务);融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(限山东省、河南省)。

全资子公司-中信证券国际

中信证券国际,实收资本651,605万港元,为公司的全资子公司。截至报告期末,中信证券国际总资产约合人民币10,347,693万元,净资产约合人民币821,887万元;2018年实现营业收入约合人民币435,438万元,利润总额约合人民币68,190万元,净利润约合人民币61,428万元。在香港拥有分行4家,员工2,048人(含经纪人)。中信证券国际的主营业务:控股、投资,其下设的子公司可从事投资银行、证券经纪、期货经纪、资产管理、自营业务、直接投资等业务。

全资子公司-金石投资

金石投资,注册资本人民币30亿元,为公司的全资子公司。截至报告期末,金石投资总资产人民币1,958,872万元,净资产人民币882,004万元;2018年实现营业收入人民币-5,336万元,净利润人民币-4,654万元;员工87人(含派遣员工6人)。金石投资的主营业务:实业投资;投资咨询、管理。

全资子公司-中信证券投资

中信证券投资,注册资本人民币140亿元,为公司的全资子公司。截至报告期末,中信证券投资总资产人民币2,156,893万元,净资产人民币1,603,473万元;2018年实现营业收入人民币712,530万元,利润总额人民币79,552万元,净利润人民币60,273万元;员工28人。中信证券投资的主营业务:金融产品投资、证券投资、股权投资。

子公司-中信期货

中信期货,注册资本人民币1,604,792,982元,公司持有93.47%的股权。截至报告期末,中信期货总资产人民币3,531,932万元,净资产人民币410,084万元;2018年实现营业收入人民币237,110万元,利润总额人民币53,340万元,净利润人民币40,369万元;拥有分支机构43家,员工1,043人。中信期货的主营业务:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。

子公司-华夏基金

华夏基金,注册资本人民币2.38亿元,公司持有62.20%的股权。截至报告期末,华夏基金总资产人民币1,034,172万元,净资产人民币809,925万元;2018年实现营业收入人民币373,319万元,利润总额人民币144,570万元,净利润人民币114,002万元;员工989人(含派遣员工)。华夏基金的主营业务:基金募集,基金销售,资产管理及中国证监会核准的其他业务。

拟发行股份收购广州证券100%股权

2019年1月9日公告,公司拟以16.97元/股,向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权。本次交易对价暂定不超过134.60亿元,该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。本次交易完成后,广州证券将成为上市公司全资子公司,将促进中信证券在广东地区的业务发展。越秀金控及其全资子公司金控有限合计持有中信证券股份的比例将超过5%,中信证券第一大股东仍为中信有限,仍无控股股东和实际控制人。

拟发行股份收购广州证券100%股权

2018年12月24日公告表示,公司正在筹划关于发行股份收购广州证券。公告显示,本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组,且交易对方触发重大资产出售,构成重大无先例事项,中信证券自2018年12月25日开市时起停牌,力争在不超过5个交易日的时间内复牌。中信证券拟发行股份收购广州证券股份有限公司100%股权,交易对方为广州越秀金融控股集团股份有限公司及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司。交易双方签署了《中信证券股份有限公司与广州越秀金融控股集团股份有限公司之意向性合作协议》(下称《意向性合作协议》)。《意向性合作协议》中包括中信证券拟将广州证券资产重组为一家公司旗下的全资子公司,注册地在广州市。(王红)

发布员工持股计划 持股总数不超总股本10%

2019年3月4日公告,公司发布员工持股计划。持股计划生效后,公司董事会将根据规定的流程,确定参与持股计划的人数、资金额度及持股份额。全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数,累计不超过公司股份总数的10%。此次员工持股计划的有效期为10年,分年实施,每期员工持股计划的锁定期限不低于24个月。