随着通胀加剧，交易员预计，美联储方面的反应将比政策制定者目前表示的更为激进。
周四早盘，市场短暂地认为，随着价格压力的增加，美联储在2022年加息三次的可能性略高于平均水平。在他们最近的经济预测中，美联储官员表示明年将略微倾向于加息，但只有一次。
根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，交易员认为，第一次加息有65%的可能性在6月到来，第二次最早在9月(51%)，第三次加息有51%的可能性在2023年2月到来。最新的概率是2022年12月的45.8%，但早上早些时候的概率已经超过了50%。
这种转变伴随着通货膨胀，以不包括食品和能源的消费价格指数衡量，通货膨胀率同比增长4%，以个人消费支出价格衡量，通货膨胀率同比增长3.6%。
高盛(Goldman Sachs)表示，由于住房价格上涨，“核心”CPI和个人消费支出(PCE)之间0.4个百分点的差距可能在未来一年扩大。个人消费支出是美联储首选的衡量指标。
一项衡量住房成本的指标，衡量业主的住房租金水平，占住房总成本的23.6%，而住房总成本约占通货膨胀指标的三分之一。
虽然9月份业主等价租金同比仅增长2.9%，但预计明年将加速增长，并扩大CPI和PCE之间的差距。
高盛表示，这一价差还将扩大，因为汽车价格上涨可能需要一段时间才能回落，而根据劳工部的CPI计算，医疗保险成本将“飙升”，这一差距也将扩大。商务部测量PCE的价格。
总的来说，该公司预测，从2022年开始，消费者价格指数(CPI)将在5%左右，然后在年中和年底分别降至4%和3.1%——仍然比美联储青睐的指标高出整整一个百分点。
高盛经济学家大卫·梅里克（David Mericle）和斯潘塞·希尔（Spencer Hill）在一份报告中表示：“虽然PCE指数是美联储首选的通胀指标，但美联储官员关注的是许多指标，而且越来越多的迹象表明，明年年中左右缩减结束时，整套通胀数据将看起来相当热。”
“正如我们最近指出的，这增加了2022年提前加息的风险。”
大多数曾就通胀问题发表言论的美联储官员表示，他们认为通胀是暂时的——“暂时的”是更合适的说法——一旦供应链问题消失，对商品的需求超过了对服务的需求，通胀可能就会消失。
市场周五将再次关注美联储的主要通胀指标，道琼斯（Dow Jones）预计9月份核心个人消费支出同比增长3.7%。
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