- HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HM:) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Dự kiến tổng số tiền huy động từ đợt chào bán từ 2.640 tỷ đến 3.190 tỷ đồng. Mục đích chào bán là để thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng. Tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư cho đợt phát hành này là có khả năng về tài chính, có thể hỗ trợ HBC trong các hoạt động kinh doanh, có khả năng tham gia tham vấn công tác quản trị điều hành. Số lượng là dưới 10 nhà đầu tư, số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 4/2023 - quý 1/2024.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán là Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd (100 triệu cổ phiếu), dự kiến tăng sở hữu HBC sau phát hành lên 18,99% vốn; và Primetech VN Development And Investment (120 triệu cổ phiếu), dự kiến tăng sở hữu lên 22,79% vốn.

Ngoài ra, HBC cũng phát hành 32,48 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ. Trước đó, Nghị quyết 02 của HBC đã thông qua danh sách chủ nợ, giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi và số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ, theo số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ dự kiến là tối đa 54 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, đến nay vì một số lý do như HBC đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ và một số chủ nợ đã thay đổi ý định hoán đổi... Do đó, HBC quyết định điều chỉnh số lượng phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Danh sách chủ nợ chịu hoán đổi đợt này là trả gốc và lãi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HM:) với giá trị 1.754 tỷ đồng, VietinBank (HM:) là 997,79 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HM:) là 158,28 tỷ đồng và NCB là 135,95 tỷ đồng, VPBank (HM:) 95,33 tỷ đồng, SeABank 48,6 tỷ đồng. Tổng số tiền tối đa dự kiến thu được từ đợt chào bán này là 3.190 tỷ đồng.

Việc HBC quyết định phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu đang bị cảnh báo và hạn chế giao dịch khi ở mức 7.100 đồng/cp trong phiên ngày 20/11, ghi nhận mức giảm hơn 28% trong vòng 3 tháng qua. Như vậy, giá phát hành của HBC còn cao hơn gấp đôi thị giá.

Đồng thời, tình hình kinh doanh của HBC khá bết bát khi lỗ ròng gần 169 tỷ đồng trong quý 3/2023, nâng mức lỗ ròng lũy kế 9 tháng lên xấp xỉ 880 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của HBC giảm mạnh gần 1.900 tỷ xuống còn 13.697 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt tăng nhẹ lên 515 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 17% về mức 8.856 tỷ đồng (trong đó dự phòng khó đòi chiếm tới 2.504 tỷ đồng).

Trong cơ cấu nợ phải trả 13.344 tỷ đồng, HCB đang gánh nợ vay tài chính ngắn hạn 4.399 tỷ đồng và dài hạn 749 tỷ đồng, giảm đáng kể so đầu năm. Trong đó, HBC đang vay ngắn hạn BIDV 2.371 tỷ đồng, VietinBank 1.324 tỷ đồng, VPBank 126 tỷ đồng, MSB 210 tỷ, NCB 180 tỷ...