ATFX|美联储降息乐观情绪抵消需求担忧,油价上涨超1%
2024-06-06 17:13:14
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周三(6月5日)数据显示美国原油和燃料库存增加,同时,对美国美联储 9 月份降息的希望超过了对需求的担忧,引发油价从四个月低点反弹,并上涨超1%。#原油收盘#

WTI 7月原油期货收涨0.82美元/桶,涨幅大约1.12%,收报74.07美元/桶。截至发稿,现报74.11美元/桶,涨幅1.17%。


(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图 来源:易汇通)

布伦特原油期货结算价收涨0.89美元/桶,或1.2%,收报78.41美元/桶。截至发稿,现报78.43美元/桶,涨幅1.17%。


(布伦特原油期货走势图 来源:易汇通)

【市场消息分析】

美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存意外增加,尽管夏季驾车旺季开始,但随着炼油量增加和需求下降,汽油和馏分油库存也有所增加。

美国能源信息署的数据显示,截至5月31日当周,美国原油库存增加了120万桶,而分析师预计库存减少230万桶。不过,这一增幅低于美国石油协会周二公布的增幅逾400万桶。

汽油库存增加210万桶,而预期为增加200万桶,这加剧了需求担忧,因为本周反映了阵亡将士纪念日假期前后的燃料使用情况,而阵亡将士纪念日传统上被视为美国夏季驾车季节的开始。

EIA数据显示,馏分油库存增加了320万桶,而预估为增加250万桶。

分析师表示,尽管产量和净进口量稳定,但由于上周美国能源信息署的调整数据上升至130万桶,原油库存也应声增加。当美国能源信息署的供需数据不一致时,调整因子可作为平衡项。

瑞穗银行驻纽约能源期货主管Bob Yawger表示:“自2019年以来,我们每天通过炼油厂的石油产量还不到1700万桶。如果他们继续这样做,汽油市场就会被淹没。”

与此同时,路透社调查中大多数预测人士表示,美联储将在今年9月下调基准利率,并再次下调今年的利率。

投资者将注意力转向美国5月份非农就业数据,该数据将为美联储(Fed)何时开始降息提供线索。美联储长期维持限制性利率框架的局面将对油价造成压力,因为这将对其需求前景产生负面影响。

追踪美元对六种主要货币汇率的美元指数稳定在104.00上方。

根据芝加哥商品交易所的Fed Watch工具,交易员目前预计9月份降息的可能性接近69%。上周的预期徘徊在50%左右。

Again Capital合伙人John Kilduff表示,“石油行业以外的数据足够疲软,这将为美联储最终降息和刺激经济增长提供掩护。”

较低的利率会降低借贷成本,从而可以刺激经济活动并增加石油需求。

由于投资者加强押注美联储政策宽松周期将早于预期开始,美国股市周三也出现上涨。

此前,石油输出国组织(OPEC)及其盟友(称为OPEC+)宣布,尽管近期出现需求增长减弱的迹象,但计划从第四季度开始增加供应。6月2日,OPEC会议决定,减产幅度较今年9月下降220万桶/日。石油供应过剩对价格产生负面影响。然而,据路透社报道,沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示,如果需求不足以吸收原油库存,OPEC+将暂停解除减产协议或撤销减产协议。

BOK Financial交易高级副总裁Dennis Kissler表示:“OPEC+的评论只是‘可能’或‘也许’,并没有确定结论。如果油价在70美元以下,我认为OPEC不会增产。”

美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆周二表示,美国可能会加快补充国家战略石油储备的速度,并补充说她相信全球石油市场供应充足。

然而,沙特阿拉伯对亚洲的旗舰产品阿拉伯轻质原油官方售价出现五个月来首次下调,对油价造成压力。

由于非OPEC产油国的供应持续增长以及需求担忧,亚洲原油价格下跌凸显了OPEC产油国面临的压力。

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

①13:45瑞士5月季调后失业率

②17:00欧元区4月零售销售月率

③19:30美国5月挑战者企业裁员人数

④20:15欧洲央行公布利率决议

⑤20:30美国至6月1日当周初请失业金人数

⑥20:30美国4月贸易帐

⑦20:45欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

⑧22:00美国5月全球供应链压力指数

⑨22:30美国至5月31日当周EIA天然气库存

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