财经快讯|中原证券:通信行业有望维持高景气,关注三个方向
2023-11-29 15:00:28
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中原证券近日研报指出,在我国大力发展数字经济和AI方兴未艾的背景下,通信行业将完善信息和算力基础设施建设,以保障信息传输的可靠性和数字底座建设的合理性,展望未来,通信行业有望维持高景气,建议关注光通信、卫星互联网、运营商板块。

(1)光通信:数通市场,以GPT-4 Turbo为代表的AIGC大模型带来算,力需求激增,对带宽需求呈指数级增长,进一步推升高速率光模块迭代节奏,全光数据中心高速发展,数据中心网络架构以及通信设备、光模块、光器件等正迎来升级周期。电信市场,运营商加速5G网络、千兆光网等布局,国内厂商在光模块、光器件、光芯片等领域加速国产化进程。

(2)卫星互联网:随着我国经济复苏,消费电子逐步回暖,天通卫星通信商用开启,华为Mate60等机型批量出货,因轨道资源稀缺以及C端手机直连卫星等需求的不断产生,板块成长性较好。

(3)运营商:具备高股息率的运营商是攻守兼备的优质资产,随着数据要素政策的不断加码,运营商的数据要素业务有望迎来新发展。

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