Diamondback sáp nhập với Endeavour trong thỏa thuận trị giá 26 tỷ USD
2024-02-12 19:30:15
more 
1158

MIDLAND, Texas - Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) và Endeavour Energy Resources, LP đã công bố một thỏa thuận sáp nhập dứt khoát trị giá khoảng 26 tỷ đô la, bao gồm nợ ròng của Endeavor. Giao dịch này sẽ tạo ra một nhà điều hành độc lập hàng đầu trong lưu vực Permian, với Diamondback mua lại Endeavour trong một thỏa thuận cổ phiếu và tiền mặt. Việc sáp nhập dự kiến sẽ hoàn tất vào quý IV/2024.

Việc xem xét sáp nhập sẽ bao gồm khoảng 117,3 triệu cổ phiếu phổ thông Diamondback và 8 tỷ đô la tiền mặt. Phần tiền mặt sẽ được tài trợ thông qua sự kết hợp giữa tiền mặt trong tay, các khoản vay và tiền thu được từ các khoản vay có kỳ hạn tiềm năng và các dịch vụ ghi chú cao cấp. Sau khi sáp nhập, các cổ đông của Diamondback sẽ sở hữu khoảng 60,5% thực thể kết hợp, với những người nắm giữ cổ phần Endeavour sở hữu 39,5% còn lại.

Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã thông qua việc sáp nhập, vẫn phải tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận theo quy định và sự chấp thuận của các cổ đông của Diamondback. Việc sáp nhập không phụ thuộc vào tài chính.

Giám đốc điều hành của Diamondback, Travis Stice, nhấn mạnh logic công nghiệp và sự phối hợp hữu hình được mong đợi từ việc sáp nhập, nhấn mạnh việc phân bổ vốn được cải thiện và tích lũy tài chính đáng kể. Autry C. Stephens, Người sáng lập và Chủ tịch của Endeavor, bày tỏ sự tin tưởng rằng việc sáp nhập với Diamondback là bước đi đúng đắn cho các bên liên quan, nhằm tạo ra giá trị cho các cổ đông.

Công ty kết hợp sẽ tự hào có khoảng 838.000 mẫu Anh ròng và 816 MBOE / ngày sản xuất ròng, với hàng tồn kho khoảng 6.100 địa điểm với mức giảm dưới 40 đô la WTI. Sự hiệp lực hàng năm dự kiến là 550 triệu đô la dự kiến sẽ mang lại hơn 3,0 tỷ đô la NPV10 trong thập kỷ tới.

Diamondback cũng thông báo tăng 7% cổ tức cơ bản lên 3,60 USD/cổ phiếu hàng năm, có hiệu lực từ quý IV/2023. Công ty báo cáo sản lượng cao hơn dự kiến trong quý IV/2023 và đưa ra định hướng sản xuất và vốn ban đầu cho năm 2024, báo hiệu sự thay đổi trong triết lý phân bổ vốn.

Sau khi kết thúc, Hội đồng quản trị của Diamondback sẽ mở rộng để bao gồm các thành viên từ ban lãnh đạo của Endeavor. Các cố vấn tài chính của việc sáp nhập bao gồm Jefferies LLC và Citi cho Diamondback, với JP Morgan Securities LLC tư vấn cho Endeavor.

Thông báo sáp nhập này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc xác nhận các khiếu nại của Diamondback hoặc Endeavor.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố:
Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FxGecko, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!

Các bài báo liên quan

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。