- Tính đến ngày 29/8, có 7 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với tổng giá trị lên tới 22.905 tỷ đồng, con số này gần bằng với tổng giá trị phát hành của nhóm bất động sản (BĐS) trong 6 tháng đầu năm 2023 (62.512 tỷ đồng).

Trong đó, lãi suất cao nhất thuộc về Phát triển Nhà ở xã hội Thuận Thành và Bất động sản Liên Lập 14%. Lãi suất thấp nhất là của Capitaland Tower 1%.

Một số lô trái phiếu đáng lưu ý gồm: Bất động sản Lan Việt huy động 4.100 tỷ đồng từ trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 15 tháng, đáo hạn ngày 25/11/2024. Lãi suất phát hành cố định 13.3%/năm. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt thành lập ngày 27/02/2014; trụ sở chính tại số 53E, ngõ 55, ngách 55/24, đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Lan Việt là một trong ba doanh nghiệp nhóm "hoa" gồm Hoa Phượng, Anh Đào, Lan Việt của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Kinh doanh SSM.

Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành (Nhà Thuận Thành) vừa thông báo hoàn tất phát hành thành công lô trái phiếu TTHCH2328001 có giá trị 800 tỷ đồng, kỳ hạn 59 tháng vào ngày 21/8/2023. Tổ chức đăng ký, lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là: Quyền tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành và thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Hoàng Gia.

Nhà Thuận Thành là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, được thành lập ngày 05/12/2018, có trụ sở chính tại phường Hồ, TX.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tính đến ngày 31/7/2023, Nhà Thuận Thành đã có 9 lần đăng ký thay đổi kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Minh Đức.

tính đến ngày 23/8/2023, vốn điều lệ của Nhà Thuận Thành là 202 tỷ đồng, dữ liệu từ HNX. Như vậy, doanh nghiệp bất động sản này đã phát hành thành công lô trái phiếu TTHCH2328001 có giá trị cao gấp gần 4 lần vốn điều lệ.

Lãi suất phát hành của lô trái phiếu là 10,5%/năm, kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần. Lô trái phiếu PTJCB2324001 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng. Ngày phát hành 25/8 và đáo hạn vào 25/8/2024. Tổ chức đăng ký, lưu ký của lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Ngoài các doanh nghiệp bất động sản, nhóm ngân hàng cũng đẩy mạnh phát hành trái phiếu. Riêng trong tháng 8/2023 có tới 10 đợt phát hành trái phiếu của các ngân hàng với giá trị phát hành lên tới hơn 12.000 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (HM:) có 3 đợt phát hành với tổng giá trị 6.500 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HM:) phát hành 1.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB (HM:) 2.000 tỷ đồng, BacABank 800 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HM:) 700 tỷ đồng…

Đánh giá về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, mặc dù thanh khoản của thị trường này đã có sự cải thiện trong 2 tháng trở lại đây, nhưng tổng khối lượng phát hành mới vẫn còn hạn chế, chỉ vỏn vẹn 39 nghìn tỷ đồng trong hai tháng 6 và 7, theo báo cáo từ Chứng khoán KIS. Trong đó, nổi bật nhất là lĩnh vực Ngân hàng, chiếm 60% tổng giá trị phát hành (23 nghìn tỷ đồng), theo sát là ngành Bất động sản với 16,8%, tương ứng 6,6 nghìn tỷ đồng.

Một số lượng đáng kể trái phiếu doanh nghiệp dự kiến sẽ đáo hạn từ tháng 6 đến tháng 8. Theo đó, trái phiếu đến hạn dự kiến đạt 35 nghìn tỷ đồng trong tháng 6, 42 nghìn tỷ đồng vào tháng 7 và 40 nghìn tỷ đồng vào tháng 8. Trong đó, ngành BĐS là ngành chịu áp lực tài chính rõ rệt nhất do giá trị của trái phiếu đến hạn trong ngành là rất lớn. Theo đó, chỉ tính riêng ngành BĐS đã có đến 109 nghìn tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong 7 tháng cuối năm, chiếm hơn 44% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn của thị trường.