港股春节IPO市场热闹非凡,8新股同日披露,李宁、春华资本SPAC项目开花结果,“麻辣烫第一股”跑步入场 提供者 财联社
2022-02-06 12:30:17
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港股春节IPO市场热闹非凡,8新股同日披露,李宁、春华资本SPAC项目开花结果,“麻辣烫第一股”跑步入场 港股春节IPO市场热闹非凡,8新股同日披露,李宁、春华资本SPAC项目开花结果,“麻辣烫第一股”跑步入场

财联社(深圳,记者 成孟琦)讯,虽因农历新年休市,但是A股投资者却一直密切关注着外围股市的变化。A股放假的七天当中,港股开市两天,恒生指数累涨4.31%,当中,2月4日立春当日,创下近13年农历新年开市最高涨幅;美股拿下四连阳却现后继无力,纳指于2月3日重挫3.7%,标普500指数跌2.44%,道琼斯指数跌1.45%。

港股新股市场也同样热闹。特别是除夕当日,港交所一次性披露了8家新股申请,包括主板7家,创业板1家。另外,2月3日有1家生物医药公司乐普生物-B通过聆讯。同时,中国证监会也披露了杨国福递交的境外首次公开发行股份审批相关材料,竞争激烈的餐饮赛道,“麻辣烫第一股”跑步入场。

打新部分,有两家公司的招股期跨越了农历新年假期,从而享有了超长认购期。它们分别是专注下沉市场零售行业的汇通达,以及私营眼科医疗服务机构清晰医疗。

两新股新年享超长认购期

眼科专科私营医疗机构清晰医疗,于2022年1月31日至2月10日招股,公司拟全球发行1.36亿股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另附有15%的超额配股权,每股发售价1.6港元-3港元,每手1250股。预期将于2022年2月18日在联交所开始买卖。光大证券国际为独家保荐人。

根据弗若斯特沙利文的资料,按眼科医疗服务所得收益计,其于2020年在香港所有私营医疗机构中排名第四,市场份额为5.0%。

于2019年、2020年、2021年及截至2021年7月31日止四个月,公司的收益分别为2.07亿港元、2.18亿港元、2.22亿港元及7839.8万港元。期内溢利及全面收益总额分别为3003.9万港元、2638.7万港元、3576.9万港元及514.9万港元。

同样于1月31日至2月10日招股的,还有汇通达网络。这是一家面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台。根据弗若斯特沙利文报告,中国下沉零售市场涵盖中国所有乡镇农村及非一、二线城市的郊县地区的零售市场,按照2020年面向下沉市场的交易规模计,汇通达网络在中国服务零售行业企业客户的交易平台中排名第一。

汇通达保荐人为中金公司、花旗银行和华兴资本。至2021年9月30日止,汇通达网络拥有57,074家活跃会员零售门店、13,653家活跃渠道合作客户及4,268家供应商,形成覆盖全国21个省份及逾20,000个乡镇且具备逾175,000个SKU的零售生态。

财务状况方面,其收入由2018年的人民币298.02亿元增加46.4%至2019年的人民币436.33亿元,并进一步增加13.7%至2020年的人民币496.29亿元。经调整净利润(非国际财务报告准则计量)由2018年的人民币1.24亿元增加100.7%至2019年的人民币2.5亿元,并进一步增加29.1%至2020年的人民币3.22亿元。

罕见8新股同天递交申请

农历除夕当日,港交所一口气公布了8家公司的IPO申请。包括春华资本的SPAC项目Interra、李宁的Trinity;创业板喜曼拿医疗和集装箱航运企业中联航运等。

2022年港交所的新生事物SPAC格外热闹。春华资本和农银发起的SPAC项目Interra拟在香港主板上市,这已经是第四家欲在港交所上市的SPAC公司,另外三家分别为招银国际发起的Aquila、龙石发起的Tiger Jade和李宁发起的Trinity。

Interra拟并购方向为聚焦大中华地区从事创新科技、消费及新零售、高端制造、医疗健康及气候行动等领域的高增长型公司。

发起人为李宁、LionRock及Astrapto,联席保荐人为摩根大通和瑞信的Spac项目Trinity,投资方向上计划专注在中国有强大增长潜力并可受益于公司发起人及管理团队的专业运营知识及能力的全球性消费领域生活方式公司。

中联航运联席保荐人为中金和花旗。其为一家中国领先且成长最快的集装箱航运企业。根据Alphaliner的资料,以运力计算,截至最后实际可行日期,中联航运在总部位于中国大陆且同时提供近洋及远洋航线的集装箱航运公司中排名第二。中联航运的国际运力排名从2020年10月2日的第95名上升至最后实际可行日期的第22名。

安静了许久的创业板,也在除夕迎来了新申请。

成立于1988年的喜曼拿医疗集团向港交所递交上市申请,拟创业板上市,独家保荐人为力高。据悉,喜曼拿是多个医疗仪器以及健康与保健产品的零售商及批发商。

财务方面,截至2021年3月31日止2个年度及截至2021年及2022年6月30日止6个月,其收入分别约为人民币1.9亿元、2亿元、1亿元及1.1亿元;净利分别约为人民币0亿元、0.3亿元、0.2亿元及0亿元,2020年同比增长率为1699.19%,2021年四-九月同比增长率为-89.24%。

另外,同一日递交申请的还有活动内容营销商多想云、智能设备提供商伯恩光学、生物科技公司加立生科和亚洲电竞赛事运营商英雄体育。

“麻辣烫第一股”备案登记

1月28日,中国证监会披露了杨国福麻辣烫提交的《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。另外,此前媒体曾报道杨国福麻辣烫最快2月正式向港交所递交招股说明书。

杨国福麻辣烫官网显示,公司成立于2003年,目前已在5个国家拥有6000余家门店。天眼查数据显示,杨国福本人直接持有上海杨国福企业管理(集团)股份有限公司40%的股权。

有趣的是,就像提到麦当劳总会想起开在对面的肯德基一样,提到杨国福,就不得不提张亮麻辣烫。据悉,张亮麻辣烫门店规模已经超过5800家。而此前有媒体报道,张亮是杨国福的外甥,另立门户前,张亮在舅舅杨国福那里负责炒麻辣料。

此外,一大批餐饮赛道选手在路上,乡村基已于1月25日向港交所递交招股书。绝味食品也在1月29日发布公告称,旗下网聚资本参股的和府捞面拟实施境外上市计划。

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