加密货币今年意外反弹,但持续的暴雷风险远未结束
2023-01-15 16:07:27
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  023年开年,加密货币界依旧不太平。虽然FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried,简称SBF)已落网,但由他引发的风暴,还在席卷整个币圈。

  加密货币交易所Coinbase正在裁减约五分之一员工,大约950人。首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)指责称,“行业中肆无忌惮的参与者”最近对加密行业造成了压力,提到已破产的交易所FTX及班克曼-弗里德。

  指责声还来自加密货币交易所Gemini的联合创始人卡梅隆·温克莱沃斯(Cameron Winklevoss),他要求DCG(Digital Currency Group,数字货币集团)董事会罢免其首席执行官巴里·西尔伯特(Barry Silbert),并声称他和全球最大加密贷款机构之一Genesis在1月8日的决议截止日期过后公开撒谎。

  另据《福布斯》一项分析,全球最大加密货币交易所币安(Binance)在过去两个月经历了资产的大量外流。此外,币安承认BUSD曾存在储备管理缺陷,称系“运营延迟”所致但已解决。

  进入2023年后,加密货币本月整体已累计涨幅7%,但与此同时,加密货币的危机远未结束:币安(Binance)的资产大幅缩水,面临流动性危机;Coinbase本周二(10日)也宣布将裁员20%。

  加密货币今年至今走势跑赢股债、黄金

  根据彭博汇编的数据,1月迄今,追踪主要加密货币走势的MVIS CryptoCompare数字资产100指数已累计上涨7%,超过了全球股票约2%、债券约1%以及黄金3%的涨幅。而去年,该指数累计下跌逾60%。

  其中,除了最主要的比特币外,排名第二的以太币在2022年下跌67%后,本月迄今已上涨11%。此外,去年,由于与FTX创始人萨姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman Fried)的联系,索拉纳(Solana)几乎回吐了所有价值,但今年1月初,索拉纳大幅反弹,涨幅超过了60%。

  背后最主要的推动因素在于,随着全球通胀率增速从此前峰值放缓,各国央行可能接近于放缓甚至停止去年的激进加息进程,加密货币市场对此感到振奋。

  全球交易集团IG驻澳大利亚的市场分析师西卡摩尔(Tony Sycamore)比喻称:“加密货币市场现在就像死里逃生的病人,有了微弱的心跳。”他指的是比特币近期连续六天录得上涨的情况,这是比特币自2022年2月以来最长的连续上涨。去年,比特币受市场动荡和FTX暴雷冲击,暴跌64%。

  加密货币类股票也录得上涨,其中以Coinbase涨幅最大。该公司本周一、周二分别上涨15%和13%,截至周二收盘,Coinbase股价年内累计上涨22%,报43美元。而去年,该股股价下跌了86%。去年跌幅85%加密货币矿业公司——Riot本周一、周二也分别上涨13%和15.34%。

  动荡持续

  虽然短期资产价格出现反弹,但加密货币的危机远未结束。FTX暴雷闹剧仍而结束,FTX曾经最大的竞争对手币安似乎也陷入了FTX曾经面临的流动性危机中。

  尽管币安的首席执行官赵长鹏极力宣称公司财务状况稳定,但根据加密数据公司Defillama的数据,币安客户上周五兑现了3.6亿美元资产。外媒的调查更显示,在过去两个月内,币安流失了近四分之一的资产,规模高达120亿美元。

  在此背景下,越来越多投资者担心,币安可能会步FTX的后尘,担忧其发行的原生代币BNB和稳定币BUSD也因此暴跌。

  Coin Market Cap的数据显示,BNB市值已从去年11月初的高点下降近23%至439.7亿美元。BUSD稳定币市值也从两个月前的235亿美元跌至目前的163.5亿美元,跌幅高达30%。此外,币安的净资产自去年11月以来也已累计缩水24%,Matic、APE和Gala等知名代币的投资者在交易所将其资产削减了40~50%。

  此外,加密货币机构近期还在继续大幅裁员。

  美东时间1月10日周二,美国最大、也是首家在美上市加密货币交易所Coinbase的CEO布莱恩·阿姆斯特朗(Brain Amstrong)在官博上宣布,为了让其本季度的运营费用环比前一季减少约25%,将采取包括裁员约950人在内的措施,相当于裁员20%。而此前,2022年6月,Coinbase也曾宣布裁员当时员工数的18%、约1200人。

  奥本海默资产管理公司分析师Owen Lau评论称,Coinbase的新一轮裁员主要是因为在FTX暴雷后,加密货币的交易量目前仍然很低。

  而在Coinbase宣布裁员之前,1月6日,加密货币借贷公司Genesis也被外媒爆报道称将裁员30%,也是该机构过去一年内第二轮大幅裁员。去年8月,Genesis就裁减了当时260名员工中的20%。

  此外,为币圈服务的银行银门资本(Silvergate Capital)也因FTX暴雷遭遇客户挤兑,使得其2022年四季度的加密货币相关存款骤降68%。受此影响,该机构在上周披露业绩的同时宣布将裁员约200人、即约40%的员工。

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