滴滴今晚纽交所挂牌上市,至少募资44亿美元
2021-07-04 15:48:23
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  6月30日晚,成立9年的DDT正式在纽约证券交易所上市,股票代码DIDI,DDT发行价格为14美元,发行3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多10%。按发行价格计算,DDTIPO评价超过670亿美元。


  高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任销售店。DDT这次IPO的销售店名单上有很多中资机构。包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际、国泰君安国际等。


  首日开盘价上涨近19%,按当日最高估值计算,滴滴市值一度飙升至800亿美元。截至收盘,滴滴股价下跌,报价14.2美元,上涨1.43%,市值680亿美元。

  滴滴此次上市实际上以14美元的区间上限发行了3.17亿股美国存托股份(ADS),比原计划的2.88亿股多10%,至少筹集了44亿美元。


  这项募集资金创下了今年中国互联网公司在美国募集资金的最高纪录。自从提交招股书以来,滴滴已经获得了10倍的超额认购,400多亿美元的订单,完成了原计划40亿美元的募集目标,并提前结束了认购。


  自2012年成立以来,滴滴已在一级市场融资23次,累计融资额超过226亿美元,其中软银、Uber、腾讯、阿里巴巴、苹果、中投等均为股东。


  根据招股书,DDT的收入主要来自三个板块,分别是中国移动业务(中国网络预约、出租车、代理和顺风车等业务)、国际业务(国际移动和销售等业务)和其他业务(共享自行车和、货物运输、社区团购、自动驾驶和金融服务等业务)。


  其中,中国旅游业贡献了90%以上的收入。2020年,滴滴三大业务——中国旅游业业务、国际业务和其他业务收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元。


  目前,DDT已占中国网络预约市场80%以上的市场份额,2018-2020年DDT收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元,截至2021年3月31日的3个月,DDT收入为422亿元。


  用户数据显示,截至2021年3月31日12个月,滴滴全球年活跃用户4.93亿,全球年活跃司机1500万。2021年第一季度,DDT中国旅游拥有1.56亿月活用户,中国旅游业务日平均交易量为2500万次。


  然而,利润仍然是个难题,近三年来,滴滴每年亏损100亿元,到2018-2020年,滴滴的净亏损分别达到150亿元、97亿元和106亿元。结果显示,截至2021年3月31日的3个月,滴滴已获利55亿元,其中投资巨大的新业务社区团购被分拆独立,财务数据尚未计入。


  股票结构方面,IPO后,滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青、滴滴高级副总裁朱景士共拥有9.8%的股票,按1:10的超级投票比例计算,程维、柳青和朱景士三人在不考虑IPO增发稀释的情况下,共拥有52%的投票权。其主要股东软银、优步和腾讯共占38.6%,投票权占20.5%。


  关于这次募集资金的用途,DDT在募集书中公开了大约30%的募集资金用于扩大中国以外国际市场的业务的约30%的募集资金用于提高包括共享旅行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力的约20%用于发售新产品,扩大现有产品种类,持续提高用户体验


  知情人士透露,自提交招股说明书以来,滴滴已经获得了10倍的超额认购,即400多亿美元的订单,提前超额完成了原计划40亿美元的募集目标。


  富时罗素此前发布的报告显示,如果滴滴美股ADS首日上市收盘符合相关门槛,将迅速纳入富时罗素全球股指系列。


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